bảo hiểm thỏa thích là công cụ hoàn hảo cho các nhà môi giới và tư vấn bảo hiểm, với nhu cầu truy cập linh hoạt và nhanh chóng vào dữ liệu địa chỉ, thư từ, hợp đồng, khiếu nại, hoa hồng, chiến dịch, tài liệu, cuộc hẹn, nhiệm vụ, báo cáo, v.v. Nó có thể xử lý số lượng hợp đồng không giới hạn cho mỗi khách hàng. Mỗi hợp đồng cũng được liên kết với một nhà tư vấn. Ngày hết hạn có thể được đặt trên mỗi hợp đồng. Đôi khi trước khi hợp đồng sẽ hết hạn, bạn sẽ nhận được một tin nhắn nhắc nhở để kiểm tra hợp đồng. Nó có thể xử lý nhiều sản phẩm như nhu cầu kinh doanh như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe hơi, báo cáo tín dụng, v.v. Sản phẩm có thể tạo và quản lý bởi chính chủ sở hữu phần mềm. Đối với mỗi sản phẩm, người ta có thể xác định các trường của riêng bạn. Chỉ các trường có liên quan mới hiển thị trên mỗi sản phẩm. Nó có thể xử lý dữ liệu địa chỉ chi tiết, ảnh hoặc logo công ty, tài liệu, ghi chú và hình ảnh và quản lý lịch sử nhật ký chi tiết cho từng địa chỉ. Tất cả các thư từ bao gồm tài liệu, email, tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại vv của một địa chỉ được lưu trữ trong lịch sử tạp chí. Với việc quản lý cuộc hẹn đồ họa, nhiều lịch có thể được quản lý cùng một lúc con người, phòng và thiết bị. Theo yêu cầu, xác nhận cuộc hẹn có thể được gửi tự động qua email hoặc SMS. Tất cả các tác vụ đang chờ xử lý được liệt kê trong danh sách nhiệm vụ. Có phiên bản cao cấp, tất cả các khoản phí và hoa hồng có thể được tính toán và giải quyết với khả năng cấu hình rộng rãi trên các kế hoạch nghề nghiệp linh hoạt đến mức hoa hồng, cách tính toán cấu trúc khác nhau và các tùy chọn thỏa thuận đặc biệt quá mức về tư vấn / nhân viên và công ty riêng. Các khoản thanh toán và hoa hồng cho các đại lý / tư vấn có thể được thanh toán trên các kế hoạch thanh toán có thể cấu hình rộng rãi. Dự trữ tùy chọn có thể xây dựng trên các tài khoản dự trữ khác nhau. Quản lý Chiến dịch, có sẵn từ phiên bản chuyên nghiệp, xử lý các chiến dịch quảng cáo của bạn, lập kế hoạch cho các sự kiện, v.v.
lịch sử phiên bản
- Phiên bản 4.0 đăng trên 2015-08-19
Tính năng mới và Bugfixes, xin vui lòng kiểm tra các tin tức trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin. - Phiên bản 3.0 đăng trên 2012-08-20
Ribbon-Menues, tối ưu hóa khác nhau, cải thiện hoa hồng kiểm soát, kịch bản hệ thống, lưu trữ và khôi phục lại quan điểm, cải thiện kết thúc mở rộng bộ lọc và hộp thoại tìm kiếm, cải thiện và mở rộng acl, chất lượng tốt hơn PDF xuất khẩu ...
Chi tiết chương trình
- Mục: Kinh doanh > PIMS & Lịch
- Publisher: delight software gmbh
- Giấy phép: Dùng thử miễn phí
- Giá: $3500.00
- Phiên bản: 4.0
- Nền tảng: windows